2023年，沙特阿拉伯工程市場哪些機遇值得關注？

沙特國家戰略“2030愿景”施行七年來，社會改革不斷打開，經濟轉型加快推進，方針履行漸入佳境。從前被質疑為海市蜃樓的“2030愿景”，依托雄厚的財力和領導人氣魄，一點點成為實際，進一步坐實了沙特“中東出資熱土”的身份。

依據國復咨詢調查，2023年的沙特世界工程商場，有以下幾個范疇推薦給業界的朋友們要點注重：

可再生動力范疇

2017年起，沙特動力部推出“國家可再生動力計劃”，經過鼓舞私家參加出資開發的方法推進沙特可再生動力電力開展;

2019年，沙特政府更新可再生動力開展方針，計劃到2030年添加58.7GW可再生動力發電裝機(占全國發電總裝機一半)。

一起，沙特政府在實踐過程中明確了開展太陽能光伏、風能為主，包括核能、生物質能在內的可再生動力發電計劃;搭建了包括方針擬定組織、商場監管組織、電力回購組織及項目參加組織等在內的可再生動力商場開展機制。

到2022年末，沙特政府共發布4輪可再生動力項目投標，投標和在施項目裝機總量超越7GW，其間已進入商運的裝機總量為700MW。從總體上看，沙特可再生動力范疇項目開展速度滯后于規劃，但依然不斷獲得開展。

此外，沙特政府大力開展氫能，包括藍氫、綠氫及粉氫(核電制氫)等，期望經過充沛利用可再生動力開展優勢(資源、土地、資金、商場、方位)等，在未來動力時代依然占據全球領導地位。

可再生動力電力、氫能、新動力+，構成沙特可再生動力范疇的開展潛力和機會。

(國復往期參閱：1.沙特阿拉伯新動力商場的特色、機會和挑戰概述;2.藍綠而粉!海灣國家氫能開展的實際、未來與合作機會)

△近來，在沙特阿美總部所在地、沙特東部小城達蘭舉行的2023年“Iktva論壇”期間，沙特動力部長阿卜杜勒阿齊茲·本·薩勒曼表明，沙特致力于出產清潔氫能，并成為重要的氫能出口國。到2030年，沙特本國在清潔動力范疇的出資有望超越1萬億里亞爾(2666億美元)。

礦業范疇

采礦業是沙特2030愿景、國家轉型開展規劃、國家工業和物流開展規劃等多項戰略規劃項下確認的要害工業范疇之一，對推進沙特經濟多元化開展發揮重要效果。

首要，豐厚的礦產資源是沙特大力開展采礦業的根底。到2022年，沙特已探明金屬礦產50余種，總出資開發價值達1.3萬億美元，具有巨大的商場潛力。

2022年9月，沙特地調局宣告在該國西北部麥地那省發現新的金礦和銅礦，估計出資規模超越5億美元。2020年，沙特已探明鈾礦儲量約9萬噸，約占全球儲量1.4%。豐厚的鈾礦資源，成為沙特大力堅持推進核能開展的要害根底。

其次，沙特大力推廣商場化和私有化，鼓舞私營范疇出資采礦業。2021年，沙特政府公布新《沙特礦業出資法》，從法律層面進一步下降采礦業出資準入門檻，更多國內和世界企業進入沙特礦業商場。到2022年，沙特政府向企業頒布各類采礦答應超越3000項。

沙特工礦部經過揭露拍賣的方法，正在計劃多個礦區進行出資開發投標。礦產資源的出資開發，也必將帶動與之相關的根底設備及配套工程建造。

敞開的沙特礦業范疇，正在成為世界礦業巨子和世界工程出資建造企業在沙特商場的競賽新熱門。

(國復往期參閱：商場機會|中東礦業范疇出資熱)

△近期，沙特繼續召開未來礦業論壇，超越60個國家的企業組織參會。沙特工礦部副部長表明，沙特政府計劃到2030年，將采礦業對GDP奉獻值提高至640億美元。

水務范疇

沙特水務范疇觸及的工程項目出資和建造類型首要包括海水淡化、污水處理、輸水、儲水、供水、農業灌溉和防洪等(部分地區或許考慮抽水蓄能)。

從商場體量來看，沙特是全球最大的海水淡化商場，產值占全球海水淡化份額超越20%。沙特海水淡化設備超越30座，散布在沙特東西海岸。

從商場開展形式看，2002年起沙特水務范疇(尤其是海水淡化)開端私有化進程，近7年來，私有化出資形式從海水淡化范疇，擴展到污水處理、輸水、供水、儲水等范疇項目。項目參加的主體越來越多樣化，商業形式立異層出不窮，商場競賽劇烈度提高。在沙特政府支撐下，以ACWA Power為代表的本鄉水務開發商興起，成為微弱的商場競賽對手與炙手可熱的合作伙伴。

從開展方針來看，沙特計劃到2027年將海水淡化產能從250萬噸/天提高至750萬噸/天;到2029年將戰略儲水才能提高至4500萬立方米;規劃中小型城市污水處理項目設備超越140座，計劃分批以ISTP形式投標。

從項目類型看，海水淡化和污水處理范疇，商業形式現已成熟，商場競賽反常劇烈，頭部企業占據較大商場份額;輸水、儲水和供水范疇的出資開發形式尚在規模化投標初期，值得新進企業經過立異計劃參加;農業灌溉、防洪(水壩、水渠)、抽(海)水蓄能等，仍在出資形式和技術可行性探索階段，值得相關范疇的立異企業測驗。此外，因為海水淡化項目電力需求量較大，可再生動力供電海水淡化項目或成為未來開展趨勢之一。

(國復往期參閱：93.3億美元!沙特發布超越60個水務項目規劃)

△沙特水務和電力開發商ACWA Power出資開發的拉比格3獨立海水淡化項目

歸納根底設備建造范疇

沙特政府正經過龐大的規劃、精巧的規劃、雄厚的本錢、堅決的決心，將根底設備建造項目對社會經濟的拉動效果發揮到酣暢淋漓。

2030愿景施行以來，沙特政府先后發布多項大型歸納根底設備建造和開發項目，要點包括新城出資開發項目(NEOM新城)、歸納旅行開發項目(紅海旅行開發項目、德里亞之門開發項目、利雅得奇迪亞文娛項目、歐拉旅行開發項目)、舊城改造項目(吉達市中心項目)、區域大開發項目(巴哈旅行開發項目、北部邊境開發項目)，經過根底設備建造，拉動非石油工業開展，推進沙特經濟向多元化轉型。

其間，2017年發布的沙特NEOM新城出資開發項目，坐落沙特西北部與約旦、埃及交界處，總出資額5000億美元，計劃開發面積260平方公里。到當時，該項目旗下的旗艦子項目，包括海岸線新城項目(The Line)、漂浮工業城市項目(OXAGON)、山地文娛項目(TROJENA)等，已相繼進入施行情況。依據NEOM新城發布的開展陳述，NEOM新城根底設備項目完工度達到20%。

此外，紅海歸納旅行項目配套歸納根底設備和歸納動力項目(包括數百兆瓦風景發電和1300MW儲能項目及街區供冷項目等)、沙特NEOM新城配套風景制氫項目(4GW風景發電項目)等，都在施行之中。這成為碳中和方針布景下，沙特根底設備建造項目與新動力項目結合的新商場機會。

大型根底設備建造范疇的開展，為沙特可再生動力、工礦業、水務、交通、石化等多個工業范疇的繼續開展，供給了愈加足夠的商場需求和開展動力。

(國復往期參閱：1.官宣|沙特宣告興建海岸線新城The Line，總出資1000-2000億美元;2.200億美元!沙特王儲宣告“吉達市中心”項目開展規劃;3.沙特阿拉伯發布多范疇嚴重出資計劃)

△紅海歸納旅行開發項目規劃圖

注重機會的一起，也需求防范和化解商場危險。

一是繼續注重世界油價變化情況或許對沙特經濟開展構成的沖擊。在沙特政府致力于推進社會經濟和工業多元化開展的布景下，沙特社會經濟開展對油氣化工工業的依托程度依然較高。一方面，石油經濟占比過高，不利于沙特經濟多元化和可繼續開展。別的一方面，強大的石油經濟帶動石化范疇工業開展，為其他非石油工業范疇開展供給足夠的財政資金支撐。世界油價變化，對沙特經濟開展和大型項目建造將產生嚴重影響。數年前的前車之鑒依然讓人記憶猶新。

二是繼續注重沙特國內政治情況的改動及對社會安穩造成的影響。現任國王薩勒曼·本·阿卜杜勒阿齊茲年事已高，自2015年上臺伊始，即改動傳統王位繼承次序，進行權利交代布局。當時，王儲雖然離權利交代僅剩一步之遙，依然存在政治格式發生巨變的或許。世界工程與世界和國內政治密切相關，政局改動對工程商業影響巨大，應引起注重和注重。

三是警覺商場方針改動帶來的出資不確認性危險。沙特社會經濟處于急速開展期和改革變化期，本鄉化方針(Saudization、Iktva)、區域總部方針、稅收方針等依然是對外資出資經營過程中產生較大影響的變量。沙特政府辦事效率缺乏、伊斯蘭教法系統所帶來的法治誤差，社會文化習慣懸殊和本地勞動力技術缺乏等，都是限制外資在沙特完成順暢經營的妨礙。這些不確認性，進入沙特的企業都要逐個領會和面臨。

四是關于商場特色和競賽格式的充沛了解和注重。沙特工程商場是傳統意義上的高端商場，準入門檻高、參加要求高、競賽壓力大、履行標準雜亂、業首要求嚴苛，疊加沙特政府的法律系統特別、社會文化特別、政府效率低下等多重要素，或對中企在沙經營活動帶來許多妨礙。以時刻換空間，花錢交學費的經歷常有，建議做好充沛準備，先勝然后戰。

自中阿峰會舉行以來，沙特阿拉伯正在成為越來越多中國企業心向向往的中東出資熱土。從世界工程出資建造的角度看，沙特商場規模體量大，國家資金實力雄厚，社會經濟加快轉型，商場機會不斷，開展潛力巨大。

沙特國家戰略“2030愿景”施行七年來，社會改革不斷打開，經濟轉型加快推進，方針履行漸入佳境。從前被質疑為海市蜃樓的“2030愿景”，依托雄厚的財力和領導人氣魄，一點點成為實際，進一步坐實了沙特“中東出資熱土”的身份。

依據國復咨詢調查，2023年的沙特世界工程商場，有以下幾個范疇推薦給業界的朋友們要點注重：

可再生動力范疇

2017年起，沙特動力部推出“國家可再生動力計劃”，經過鼓舞私家參加出資開發的方法推進沙特可再生動力電力開展;

2019年，沙特政府更新可再生動力開展方針，計劃到2030年添加58.7GW可再生動力發電裝機(占全國發電總裝機一半)。

一起，沙特政府在實踐過程中明確了開展太陽能光伏、風能為主，包括核能、生物質能在內的可再生動力發電計劃;搭建了包括方針擬定組織、商場監管組織、電力回購組織及項目參加組織等在內的可再生動力商場開展機制。

到2022年末，沙特政府共發布4輪可再生動力項目投標，投標和在施項目裝機總量超越7GW，其間已進入商運的裝機總量為700MW。從總體上看，沙特可再生動力范疇項目開展速度滯后于規劃，但依然不斷獲得開展。

此外，沙特政府大力開展氫能，包括藍氫、綠氫及粉氫(核電制氫)等，期望經過充沛利用可再生動力開展優勢(資源、土地、資金、商場、方位)等，在未來動力時代依然占據全球領導地位。

可再生動力電力、氫能、新動力+，構成沙特可再生動力范疇的開展潛力和機會。

△近來，在沙特阿美總部所在地、沙特東部小城達蘭舉行的2023年“Iktva論壇”期間，沙特動力部長阿卜杜勒阿齊茲·本·薩勒曼表明，沙特致力于出產清潔氫能，并成為重要的氫能出口國。到2030年，沙特本國在清潔動力范疇的出資有望超越1萬億里亞爾(2666億美元)。

礦業范疇

采礦業是沙特2030愿景、國家轉型開展規劃、國家工業和物流開展規劃等多項戰略規劃項下確認的要害工業范疇之一，對推進沙特經濟多元化開展發揮重要效果。

首要，豐厚的礦產資源是沙特大力開展采礦業的根底。到2022年，沙特已探明金屬礦產50余種，總出資開發價值達1.3萬億美元，具有巨大的商場潛力。

2022年9月，沙特地調局宣告在該國西北部麥地那省發現新的金礦和銅礦，估計出資規模超越5億美元。2020年，沙特已探明鈾礦儲量約9萬噸，約占全球儲量1.4%。豐厚的鈾礦資源，成為沙特大力堅持推進核能開展的要害根底。

其次，沙特大力推廣商場化和私有化，鼓舞私營范疇出資采礦業。2021年，沙特政府公布新《沙特礦業出資法》，從法律層面進一步下降采礦業出資準入門檻，更多國內和世界企業進入沙特礦業商場。到2022年，沙特政府向企業頒布各類采礦答應超越3000項。

沙特工礦部經過揭露拍賣的方法，正在計劃多個礦區進行出資開發投標。礦產資源的出資開發，也必將帶動與之相關的根底設備及配套工程建造。

敞開的沙特礦業范疇，正在成為世界礦業巨子和世界工程出資建造企業在沙特商場的競賽新熱門。

△近期，沙特繼續召開未來礦業論壇，超越60個國家的企業組織參會。沙特工礦部副部長表明，沙特政府計劃到2030年，將采礦業對GDP奉獻值提高至640億美元。

水務范疇

沙特水務范疇觸及的工程項目出資和建造類型首要包括海水淡化、污水處理、輸水、儲水、供水、農業灌溉和防洪等(部分地區或許考慮抽水蓄能)。

從商場體量來看，沙特是全球最大的海水淡化商場，產值占全球海水淡化份額超越20%。沙特海水淡化設備超越30座，散布在沙特東西海岸。

從商場開展形式看，2002年起沙特水務范疇(尤其是海水淡化)開端私有化進程，近7年來，私有化出資形式從海水淡化范疇，擴展到污水處理、輸水、供水、儲水等范疇項目。項目參加的主體越來越多樣化，商業形式立異層出不窮，商場競賽劇烈度提高。在沙特政府支撐下，以ACWA Power為代表的本鄉水務開發商興起，成為微弱的商場競賽對手與炙手可熱的合作伙伴。

從開展方針來看，沙特計劃到2027年將海水淡化產能從250萬噸/天提高至750萬噸/天;到2029年將戰略儲水才能提高至4500萬立方米;規劃中小型城市污水處理項目設備超越140座，計劃分批以ISTP形式投標。

從項目類型看，海水淡化和污水處理范疇，商業形式現已成熟，商場競賽反常劇烈，頭部企業占據較大商場份額;輸水、儲水和供水范疇的出資開發形式尚在規模化投標初期，值得新進企業經過立異計劃參加;農業灌溉、防洪(水壩、水渠)、抽(海)水蓄能等，仍在出資形式和技術可行性探索階段，值得相關范疇的立異企業測驗。此外，因為海水淡化項目電力需求量較大，可再生動力供電海水淡化項目或成為未來開展趨勢之一。

△沙特水務和電力開發商ACWA Power出資開發的拉比格3獨立海水淡化項目

歸納根底設備建造范疇

沙特政府正經過龐大的規劃、精巧的規劃、雄厚的本錢、堅決的決心，將根底設備建造項目對社會經濟的拉動效果發揮到酣暢淋漓。

2030愿景施行以來，沙特政府先后發布多項大型歸納根底設備建造和開發項目，要點包括新城出資開發項目(NEOM新城)、歸納旅行開發項目(紅海旅行開發項目、德里亞之門開發項目、利雅得奇迪亞文娛項目、歐拉旅行開發項目)、舊城改造項目(吉達市中心項目)、區域大開發項目(巴哈旅行開發項目、北部邊境開發項目)，經過根底設備建造，拉動非石油工業開展，推進沙特經濟向多元化轉型。

其間，2017年發布的沙特NEOM新城出資開發項目，坐落沙特西北部與約旦、埃及交界處，總出資額5000億美元，計劃開發面積260平方公里。到當時，該項目旗下的旗艦子項目，包括海岸線新城項目(The Line)、漂浮工業城市項目(OXAGON)、山地文娛項目(TROJENA)等，已相繼進入施行情況。依據NEOM新城發布的開展陳述，NEOM新城根底設備項目完工度達到20%。

此外，紅海歸納旅行項目配套歸納根底設備和歸納動力項目(包括數百兆瓦風景發電和1300MW儲能項目及街區供冷項目等)、沙特NEOM新城配套風景制氫項目(4GW風景發電項目)等，都在施行之中。這成為碳中和方針布景下，沙特根底設備建造項目與新動力項目結合的新商場機會。

大型根底設備建造范疇的開展，為沙特可再生動力、工礦業、水務、交通、石化等多個工業范疇的繼續開展，供給了愈加足夠的商場需求和開展動力。

△紅海歸納旅行開發項目規劃圖

注重機會的一起，也需求防范和化解商場危險。

一是繼續注重世界油價變化情況或許對沙特經濟開展構成的沖擊。在沙特政府致力于推進社會經濟和工業多元化開展的布景下，沙特社會經濟開展對油氣化工工業的依托程度依然較高。一方面，石油經濟占比過高，不利于沙特經濟多元化和可繼續開展。別的一方面，強大的石油經濟帶動石化范疇工業開展，為其他非石油工業范疇開展供給足夠的財政資金支撐。世界油價變化，對沙特經濟開展和大型項目建造將產生嚴重影響。數年前的前車之鑒依然讓人記憶猶新。

二是繼續注重沙特國內政治情況的改動及對社會安穩造成的影響。現任國王薩勒曼·本·阿卜杜勒阿齊茲年事已高，自2015年上臺伊始，即改動傳統王位繼承次序，進行權利交代布局。當時，王儲雖然離權利交代僅剩一步之遙，依然存在政治格式發生巨變的或許。世界工程與世界和國內政治密切相關，政局改動對工程商業影響巨大，應引起注重和注重。

三是警覺商場方針改動帶來的出資不確認性危險。沙特社會經濟處于急速開展期和改革變化期，本鄉化方針(Saudization、Iktva)、區域總部方針、稅收方針等依然是對外資出資經營過程中產生較大影響的變量。沙特政府辦事效率缺乏、伊斯蘭教法系統所帶來的法治誤差，社會文化習慣懸殊和本地勞動力技術缺乏等，都是限制外資在沙特完成順暢經營的妨礙。這些不確認性，進入沙特的企業都要逐個領會和面臨。

四是關于商場特色和競賽格式的充沛了解和注重。沙特工程商場是傳統意義上的高端商場，準入門檻高、參加要求高、競賽壓力大、履行標準雜亂、業首要求嚴苛，疊加沙特政府的法律系統特別、社會文化特別、政府效率低下等多重要素，或對中企在沙經營活動帶來許多妨礙。以時刻換空間，花錢交學費的經歷常有，建議做好充沛準備，先勝然后戰。