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下載手機APP上半年，我國光伏總裝機量30.88GW，其間戶用光伏8.91GW，三分全國有其一。繼上一年完結裝機倍增后，戶用光伏繼續堅持高增加勢頭。
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在高裝機量的背面，仍不斷有新玩家、新形式涌現。例如，新入局戶用光伏的德業股份，自4月份以來，股價一路高歌。
(德業股份股價情況圖源：同花順)
賽道如此誘人，特斯拉也難逃誘惑。
近來，據媒體援引知情人士稱，特斯拉計劃在第四季度重啟房頂光伏項目。現在，房地產廠商Brookfield在伊斯頓公園區域售賣的房子很多都被打上了“特斯拉光伏套餐”的標簽。
而在7年前，特斯拉就布局過房頂光伏，想要完結自己房頂光伏設備供電，儲能設備存電、電動汽車用電的夸姣藍圖。
但卻遭受了一系列曲折：先是自主戰略降級，等想要翻身時又碰上安全問題、供給問題、定價問題，裝置量一降再降。
現階段，美國、歐洲等各個國家都接連頒布了各自的房頂光伏扶持計劃，下游商場一片大好，特斯拉又重振決心，重啟房頂光伏項目，試圖趕上這一波方針紅利。
但咱們都知道，光伏現在是我國的全國，本年上半年組件出口量高達80%;而且房頂光伏商場，2020年我國的6家企業就占有了全球30%的商場。
在這樣的情形下，特斯拉此次重啟房頂光伏事務，能曬到多少太陽?我國廠商的全國，能被這位野心的玩家動搖嗎?
特斯拉出師不利
2015年光伏大迸發，熾熱到當年股民們最常見的打招呼方法是：你出資光伏電站了嗎?
(光伏指數情況圖源：同花順)
于是2016年，賬上僅有14億美元的特斯拉趕忙用26億美元，讓接連5年虧損的SolarCity公司(主營是太陽能設備)起死回生，大力布局極為熾熱的太陽能設備。
特斯拉破釜沉舟，也是由于它想帶動汽車、儲能同步開展——如果在Tesla旗艦店出售即將問世的Model3，但咱們一起也能將太陽能設備賣給同一個客戶，等于一會兒將出售額變成了雙倍。”
但藍圖究竟過于夸姣。靠電動汽車事務謀生計已然困難，更不要談“全面開花”。太陽能設備開局就遭到一出“戰略連環降級”：
2017年，特斯拉宣告停止動力產品的上門出售渠道，一起減少廣告支出;
2018年，SolarCity裁人9%，超過3000名營銷人員下崗，并關閉了坐落美國的10多個太陽能裝置設施;
2019年10月，馬斯克在第三代太陽能房頂發布會上供認，為保證特斯拉電動汽車順利開展，大約一年半以來，特斯拉拿走了SolarCity的資源，據馬斯克表明，咱們有必要把Model3事務全面運轉起來，否則特斯拉不復存在。
由此，特斯拉太陽能事務一瀉千里，從2015Q3的峰值256MW一度降至2019Q2的29MW，市占率由高點33%降至約6%。
(特斯拉2017Q1-2022Q2太陽能設備裝置量圖源：PVTECH)
但從2019年開始，大環境改動，特斯拉光伏事務理應會出現起色：
一是其新推出的三代產品本錢相較第二代大幅下降，而且比照本鄉產品性價比、外觀更優;
二是美國加州2019建筑能效標準規則，2020年1月1日起，加州一切三層及以下新建住所都有必要強制裝置戶用光伏體系，有著確認的商場需求。
但特斯拉這邊卻情況百出：
先是2019年年頭，特斯拉因致命的安全問題深陷輿論風云。當年沃爾瑪向法院提起訴訟，表明特斯拉出產的太陽能電池板導致其至少七家門店產生火災，而且據沃爾瑪員工透露，其裝置人員對事務極其不熟悉;
再是2021年年頭，特斯拉突然漲價兩倍把客戶搞毛了——據外媒Electrek報道，特斯拉由于增加設備結構的復雜性，故大幅提高太陽能房頂的價格(其間一位客戶的太陽能房頂費用從3.5萬美元上漲到7.5萬美元)，一些客戶已取消了訂單;
到了本年年頭，某些太陽能組件的進口延誤超出了其操控規模，由于貨跟不上導致裝置量下滑;
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以此堆集的種種問題，再加上產品開發和商場拓展遠遠落后于預期，導致本年7月份，特斯拉暫停在美國大多數商場裝置太陽能房頂項目。
組件進口延誤能夠歸因于美國本年一季度開展的貿易維護方針，但安全問題和定價問題足以反映特斯拉在房頂光伏上，預備不行充沛，還是個新手。
第二次出馬的底氣在哪里?
那么，經歷了戰略降級、自身預備不足導致的一波三折之后，特斯拉現在重啟房頂光伏計劃的底氣在哪里?
事實上，馬斯克的野心從未停止。比及2020年，特斯拉全球電動汽車第一名的寶座接連3年剛坐穩，馬斯克就“東山再起”：
2020年一季度財報會議上，馬斯克提出至少1000個房頂裝置團隊的構想——“在內部，咱們希望至少有1,000個太陽能房頂的裝置團隊，而且要花一周或不到一周的時刻進行裝置，這使您每周能夠裝置1000個房頂。”;
2021年年報上，也表達出對裝置環節的重視——經過入職和培訓新的裝置人員，以及與房地產開發商和建筑商就新住所進行合作，以減少裝置時刻和本錢。特別是熟練的電工，來支撐太陽能房頂的坡道。
2021年下半年更是用48萬根底年薪招我國事務拓展司理，開拓我國商場······
總結來說，光伏事務又被特斯拉提上議程——從現在官網產品和布局動作來看，房頂光伏項目將首要針對有別墅的高端用戶。
現在特斯拉房頂光伏事務似乎要從強占一個個別墅社區開始，逐步完結自己的供電-發電-用電藍圖。
上一年，特斯拉與Brookfield和Dacra兩家房地產公司簽署了一項協議。協議顯現，要在奧斯汀的新社區大規模布置光伏房頂和Powerwall，然后開發一個大型特斯拉光伏社區。日前，房地產廠商Brookfield在該區域售賣的房子很多都被打上了“特斯拉光伏套餐”的標簽。
(特斯拉光伏社區售賣圖圖源：Electrek)
而這也是特斯拉再次動身的底氣——將事務規模縮小，專注戶用房頂光伏。或許是鑒于7家沃爾瑪因特斯拉電站失火事情，感知到自己實力有限，故挑選布局規模更小、更為安全的戶用房頂光伏。
重啟計劃的底氣還在于本年美國的補助較為給力——在延長正常補助的根底上，咱們能夠看到2022.8發布的通脹減少法案中，撥款3690億美元這一天文數字(曾經的撥款都是千萬美元級別)。
而且小方針一個接著一個——截至本年6月份，美國氣候聯盟成員的24個州宣告將在2040年完結73%可再生動力發電方針;美國31個州和兩個特區確認兩項提高可再生動力發電份額的方針——再生動力配額制(Renewable Portfolios Standards,RPS)和清潔動力標準(Clean Energy Standard,CES)。
而這幾個小方針無不需要太陽能發電設備的加持。
除了美國之外，特斯拉在2020年就盯上的歐洲商場，關于房頂裝光伏這件事更為“強勢”。
本年5月，歐委會提出歐洲光伏房頂計劃(European Solar Rooftops Initiative)，并分階段處理：
到2026年，歐盟一切房頂面積大于250平方米的新建公共建筑和商業樓，有必要強制裝置房頂光伏;
到2027年，一切滿足條件的現存建筑房頂有必要強制裝置光伏;
到2029年，一切新建的住所樓有必要裝置房頂光伏。
戰略地位提高，美國、歐洲商場也利好，是該對特斯拉的房頂光伏說一聲：“it"s your turn”。
從我國廠商虎口奪食?
盡管特斯拉再次預備好再次進軍，但商場留給它的空間并不多。
2020年，全球BIPV(光伏建筑一體化，房頂光伏的一種形式，也是特斯拉官網主打的形式)累計裝機容量約為2.3GW，其間只核算我國6家首要企業的BIPV裝機容量就達到709MW，占比30.8%。
全球龍頭首要活躍在工商業房頂上，多以“我國面孔”為主：隆基股份、晶澳科技、中信博、正泰電器等。
例如中信博，現在已有三大BIPV系列產品，而且截止2021年公司完結及執行中的BIPV項目近30個(包括多種應用場景)，遍布全國14個省市(包括華東地區最大BIPV項目等標桿型項目)。
近期，這些光伏龍頭們也紛紛下場加碼戶用光伏，并結合推出“光伏貸”：
6月21日，隆基綠能發布一站式戶用光伏處理計劃“向日葵”，隆基供給計劃及產品，大型銀行為用戶購買隆基的光伏發電設備供給貸款服務。
4月29日，晶澳科技布局戶用光伏，供給更豐富的挑選——在晶澳科技所供給的戶用光伏套餐中，總計有六組標配，六組計劃中對應的光伏組件從39塊到110塊不等，逆變器的機型也有20KW到50KW可選。與此一起，也新增了晶貸寶(光伏貸形式)這一新式的事務形式。
在我國房頂光伏產品挑選更多、服務更全面、玩家更老練的情況下，特斯拉想要分得陽光，顯得尤為困難。
首先是降本錢的空間微弱。
(特斯拉光伏事務產業鏈拆解圖源：未來智庫)
據興業證券特斯拉光伏事務產業鏈拆解圖能夠看出，特斯拉的組件簡直全都依靠著國內廠商。
這也由于美國本鄉光伏產業鏈薄弱，簡直沒有硅片和電池片的產能。根據美國動力信息署數據顯現，2021年美國可用組件出貨量30.45GW，其間進口光伏組件22.97GW，占比75%，本鄉出產量僅有4.23GW，占比不到14%。進口來歷地區中，49.2%的組件來自我國、新加坡和越南，簡直占有半壁河山。
而從全球的光伏商場來看，技能和本錢優勢都遙遙領先的我國光伏產業鏈占有了主導地位：
據我國光伏職業協會統計數據顯現，2018年以來，我國光伏組件產品出口規模繼續提高的開展態勢。到2021年，我國光伏組件出口量為98.5GW，同比增加25.1%;
本年上半年更為驚人，我國的光伏組件產量占到了全球產量的80%左右;我國的光伏組件出口占到了整個國內光伏組件產量的63.6%;
而且組件的各個環節堅持著穩定且強勢的掌控力：
(國內光伏各環節職業集中度統計圖源：微信大眾號萬點研究)
除了在產業鏈有話語權之外，在國內這些組件廠商之中，也不乏特斯拉的對手——隆基股份(硅片)、正泰電器(逆變器)、通威
股份(電池)，除了在組件上有自己中心產品的輸出之外，自己也出產房頂光伏，其本錢優勢顯而易見。
在我國組件出口如此強勢的情況下，在組件上降本錢怕是只能經過吸引更多的我國廠家去競價，然后取得相對的賤價。
其次是技能開展落后。
現在，全球BIPV職業第一大技能來歷國為我國，我國BIPV職業專利請求量占全球BIPV職業專利總請求量的60.19%;其次是美國，其BIPV職業專利請求量占全球BIPV職業專利總請求量的9.15%;日本、韓國、歐洲、德國等其他國家分割剩余的30%。
(截止2022年3月全球BIPV職業技能來歷國散布情況圖源：前瞻經濟學人APP)
而特斯拉想要開拓的我國商場，留給特斯拉的太陽并不多。
原因在于具有房頂結構的人要么是別墅區的富豪，要么是鄉村的住戶，而至少十幾萬元的價格就只能由別墅區的富豪們買單。而我國的別墅在2021年僅有3千萬套，美國5個月的出售量就能達到這個數。
層層篩選下來，為特斯拉買單的我國用戶們少之又少。
如此看來，特斯拉的房頂光伏吸收到的太陽較為有限，但也不是毫無起色。
比方，利用集中收購形式，繼續推進新建別墅社區全掩蓋而非零星的零售形式，有助于經過規模效應降低裝置本錢。
最大的希望，當然來自馬斯克這個IP自身。
究竟，馬斯克的控本錢才能在電動汽車和火箭制作上都有目共睹，例如在火箭制作上，馬斯克打破以往由不同研制單位分別承當不同零部件的傳統出產形式，轉由公司獨自承當絕大多數火箭和飛船的規劃、研發和出產的要害中心工作。這種看似有悖于現代專業化分工的出產形式，卻是SpaceX公司降低本錢的要害。
而在商業變現層面，世界首富的魅力，總是讓人無法阻擋。
