拉美地區礦產資源開發情況及對中國企業的建議

拉美礦藏資源豐厚，散布會集，但基礎設備和技能水平相對落后，我國對礦藏資源需求加大，且具有較高的基礎設備建造和技能水平，中拉礦藏協作面臨著現實性機遇。

拉美礦藏資源概況

拉美區域礦藏資源豐厚，優勢礦種首要為銅、鉬、鐵、金、鋰、鋁、錫等，其間2020年銅礦份額占全球57.17%，鉬礦份額占全球47.67%，鐵礦石和金礦份額別離占全球20.32%和23.15%。該區域首要礦藏資源國中，巴西的鐵、鋁土、錫、鎳、稀土儲量別離占全球總量的18.89%、9%、9.77%、17.02%及17.5%;智利的銅、鋰、鉬等資源儲量豐厚，別離占全球總量的22.99%、11%和7.78%;秘魯的銅、鉬、鋁土儲量占比別離為10.57%、15.56%和6.67%;阿根廷的優勢資源為鋰礦和金礦，全球儲量份額別離為23%和3.02%;墨西哥的優勢資源為銅礦和螢石，全球儲量份額別離為21.25%和6.09%;玻利維亞鋰、錫、銻儲量占全球份額較高，別離為24%、9.3%和16.32%;牙買加的優勢資源為鋁土礦。

中資企業在要點礦藏資源國事務開展現狀

我國礦業職業對外出資始于上世紀80年代，是較早施行“走出去”戰略的職業之一，這些海外礦業出資安穩和優化了我國礦藏資源供給鏈和工業鏈，也推動了東道國的經濟添加。

一、秘魯

秘魯是全球第2大銅出產國和第6大金出產國，礦業是秘魯經濟發展的支柱工業和首要出口工業，出口約占秘魯出口總額的60%。在秘魯從事礦藏資源勘探開發的公司首要是來自我國、美國、澳大利亞、英國、加拿大及瑞士等國的大型跨國礦企或當地企業集團。

2014年，由我國五礦資源牽頭，以70億美元成功收買了全球最大的在建銅礦山項目——秘魯拉斯邦巴斯銅礦。該項目于2016年正式建成投產，是我國在秘魯的最大出資項目。中鋁秘魯礦業公司成立于2007年，首要擔任秘魯特羅莫克千萬噸級特大型銅礦項目的建造、開發和運營。紫金礦業、銅陵有色、廈門建發集團合資組建的紫金銅冠具有秘魯白河特大型斑巖型銅鉬礦，為世界10大未開發的銅礦之一。

二、玻利維亞

玻利維亞經濟結構單一，工業、農業基礎單薄，天然氣、礦石和農產品出口是玻利維亞首要經濟來源。玻利維亞雖是傳統礦藏品出產國，但因為交通、資金、技能、國家政策等許多要素的約束，沒有對全國性的礦藏資源散布和儲量進行系統性的勘察，已挖掘礦藏占已探明的礦藏資源份額缺乏30%，且大部分挖掘加工水平都很低。玻利維亞政府答應外國企業在該國進行出資，但在與玻利維亞油氣、礦藏范疇的國有企業協作的重大出資項目中，玻方須占半數以上股份。云南馳宏、中信國安、江蘇地礦、江西地礦、飛尚集團等在玻利維亞礦業范疇深耕多年。

三、阿根廷

阿根廷礦業產值約占國內出產總值的3.7%，3/4的礦藏供出口，本屆政府高度重視鋰礦的開發以及對發展綠色經濟的重要作用。

南美區域是世界上鹵水鋰資源最豐厚的區域，約占世界鹵水鋰資源的85%，首要散布在阿根廷、智利、玻利維亞3國接壤的普納高原區域，被稱為“鋰三角”地帶。該區幾乎一切的鹽礦都存在富含鋰、鉀、硼離子的鹵水，其鋰鎂比值低，伴生有可綜合利用的鉀和硼等，資源賦存狀況好，挖掘條件優勝。

面對全球“雙碳”大布景，鋰價格繼續高漲的形勢，贛鋒鋰業、青山集團、紫金礦業、西藏珠峰等多家我國企業正在加速阿根廷多個鹽湖提鋰項目開發建造。山東黃金出資了阿根廷貝拉德羅金礦項目。

四、智利

智利是世界上銅礦資源最豐厚的國家，又是世界上產銅和出口銅最多的國家，享有“銅礦王國”美譽。銅礦業是智利經濟的重要支柱。2020年智利銅的儲量達2億噸左右，占世界儲量的近23%，排名世界第1位。

智利鋰資源儲量也十分豐厚。現在全世界已探明鋰資源儲量約8600萬噸，智利儲量約960萬噸，占世界總量11%，為世界第3位。智利鹽湖鋰資源稟賦優勝，海拔較低，平均鋰品位較高，且鎂鋰比明顯低于其它區域鹽湖。2020年全球鋰金屬產值為8.2萬噸，其間澳大利亞、智利、我國和阿根廷是首要出產國，智利約占22%。

2018年12月，天齊鋰業以42億美元收買了智利化學礦業公司23.77%的股權，成為該公司第2大股東。

五、厄瓜多爾

厄瓜多爾經濟以石油業、漁業和農牧業為主，工業組織相對單一。石油業是其第1大經濟支柱，現在全國日常原油約50萬桶。厄瓜多爾是世界第1大香蕉出口國、第2大對蝦出口國和第3大鮮花出口國。厄瓜多爾礦藏資源豐厚，金、銀、銅、鐵、錳等儲量可觀，其間銅礦和金礦具有較大挖掘價值，礦業開發處于起步階段，發展水平較低，反礦活動頻繁，最重要的兩大礦山是位于薩莫拉-欽奇佩省的弗洛塔北金礦(加拿大LundinGold公司出資)和米拉多銅礦。米拉多銅礦由銅陵有色和中鐵建合資的銅冠公司出資開發，年采選礦石約2000萬噸，年產銅9.6萬噸。

六、巴西

巴西是拉美區域面積最大、人口最多的國家，作為G20和金磚成員國，經濟實力居拉美首位。巴西礦藏資源極其豐厚，現在探明儲量的礦藏約有50多種。據巴西礦藏與動力部的數據顯現，巴西是世界上最大的鈮出產國，是全球第2大鐵礦石出產國，是全球第3大稀土資源大國，一起巴西在鎢和鉬等礦藏上也具有較大的資源開發潛力。巴西淡水河谷是世界第2大礦業公司，也是全球最大的鐵礦石挖掘商和供貨商。

近年來，中巴兩國在油氣、電力、動力等范疇協作成果明顯，但在礦業范疇協作項目不多。2016年10月，洛陽鉬業15億美元收買英美資源集團巴西鈮磷礦項目，重組并設立了洛鉬巴西。洛鉬巴西現已成為較為成熟的磷肥資源運營商，出產總量位列巴西第2，洛鉬巴西是世界首要的鈮出產商之一。

七、墨西哥

墨西哥作為拉美經濟大國和世界重要的礦業出產國，具有豐厚的礦藏資源。據墨西哥經濟部計算，墨西哥現在共有16種礦藏資源出產值位列世界前10，其間銀礦出產位列世界第1，螢石位列第2，天青石位列第3，硅灰石位列第4，鉛和鉬位列第5。墨西哥集團是全國最大銅礦企業。據世貿安排2020年計算，2019年墨礦藏品出口總額位列全球第12位、拉美第4位。

贛鋒鋰業與英國礦企Bacanora鋰業公司合資計劃2021年啟動Sonora鋰黏土項目的基建作業，該項目鋰資源量約合882萬噸碳酸鋰當量，預計2023年投產，兩家公司各持有項目50%股權。

加強中拉礦業協作的重要意義

我國鐵、銅、鋁、鎳、鉻、錳、鈷、鉀、鈾等10余種礦藏資源的自然稟賦較差，結構性缺少態勢長時間存在，在新的發展階段，我國提出了“更好地利用國內國外兩個商場、兩種資源”“資源開發和節省并舉，把節省放在首位”的根本國策。

拉美礦藏資源儲量豐厚，工業基礎較單薄，礦業資源首要以初級產品的形式向外輸送，普遍存在資金缺少、產能缺乏、運能低效等一系列困難，亟需尋求國外資金、技能、工業配套等支持。我國作為全球礦藏資源出產和消費大國，是全球工業金屬最大的單一需求方，在礦藏資源開發全工業鏈具有比較優勢。加強中拉礦業協作，能夠對我國建立安穩和可繼續的礦藏供給系統供給有用保障，對我國礦藏資源安全具有重要意義，一起能帶動拉美相關國家的經濟發展和作業。

中拉礦業協作面臨困難和應戰

一、政治方面

拉美區域總體上政治局勢根本安穩，政治格局方面左右翼執政長時間對峙博弈，再加上美國的政治影響和干涉，政治分化與發展形式之爭更加雜亂劇烈，造成社會斗爭加重。跟著美國對我國戰略壓制的繼續，我國企業在被稱為“美國后花園”的拉美區域開展事務將面臨更嚴峻的應戰。

二、經濟社會方面

拉美經濟較為脆弱，金融商場時有震動，阿根廷等國屢次產生主權債款違約危險。社會方面，拉美民族構成雜亂，貧富差距較大，社會分化嚴峻，社會治安欠佳，多國政府管理才能有限，無法有用應對各種危機和變化。

三、社會職責和環境保護方面

我國企業在海外與原住民、工會安排和環保安排等方面打交道的才能較弱，一些礦業項目因生態環境保護、拆遷補償等原因，有時遭到原住民反對，我國企業簡單成為被抵制的目標，產業和人身安全甚至會遭到要挾。

四、新冠疫情

新冠疫情暴發給世界經濟帶來沉重打擊，拉美各國的項目建造難度上升，因防疫辦法而帶來的建造本錢和人力本錢大大添加，物資清關時間拉長。

開拓拉美區域礦業事務的建議

一、建立大客戶辦理交流作業機制

以我國礦業出資人、世界跨國公司、拉美大型礦業公司為要點協作目標，經過各種途徑和方法同業主充沛交流，了解其實在需求，如工期、融資等，充沛發揮自身在拉美區域以及項目所在國積累的屬地化資源優勢，找準切入點獲取項目時機。

二、重視項目投融資的立異和差異化

當時國內出資政策繼續收緊，全球經濟增速下行使我國政府和金融組織對外出資有所放緩，一起部分國家債款比增大導致危險添加，國內出資政策呈收緊態勢，部分民營本錢對外出資難度添加，潛在開發項目因為缺乏資金而無法落地。在此形勢下，應結合業主需求，拓展協作形式，拓展多元化投融資渠道，開發更多立異融資形式，使金融組織盡早接入盡調等環節，緊縮項目融資周期。

三、緊盯熱門礦種區域開發趨勢

密切重視拉美區域鋰、金、銅等熱門礦種開發趨勢。跟著全球綠色動力轉型，鋰資源需求快速攀升，掀起了“南美鋰三角”國別鹽湖提鋰項目開發熱潮，帶來了很多的采礦、尾礦壩、供電、供水、交通等配套設備建造時機。

四、以礦電聯動作為礦業事務新的添加點

礦電聯動是中資承攬類企業礦業開拓新的添加點。一是礦企出資礦藏，承攬類企業做配套電力設備EPC。尤其是挖掘耗電量大的國家戰略性資源礦，如銅礦鋰礦等，需求新建電力設備，我企業可為其供給太陽能或風能+儲能、燃氣發電、新建輸電線路等供電計劃。二是承攬類企業出資礦業項目的電力部分，以部分出資撬動整個項目EPC。比較純電力出資項目，礦業供電項目出資回報更有保障，礦業項目投產后，礦藏品期貨售出換成美元，根本不受項目所在國外匯危險影響，電費支付有保障。

五、高度重視在建項目履約作業

礦企業主普遍對項目進度要求較高，承攬商應要點加強項目辦理策劃，在施行階段采取多種辦法合理優化履約資源配置，對潛在問題“早發現、早預防、早化解”，經過高質量的履約來贏得業主的充沛信賴，打造一批具有競爭力的專業團隊，同要點客戶之間構成長時間安穩的協作互信，實現可繼續發展。

六、加強務實協作，促進“一帶一路”在拉美區域繼續發展

當時已有19個拉美國家簽署了共建“一帶一路”協作文件，未來可在此結構下設立中拉區域性能礦資源管理組織，完善對話協調機制，立異能礦協作規則和標準，建立契合中拉發展的新型區域能礦協作系統。

拉美國家基礎設備單薄，導致其能礦資源供給才能缺乏，除了針對能礦資源本身外，可推動相關基礎設備建造范疇的協作，例如公路、鐵路、港口等關鍵交通基礎設備聯通工程。

面對地域文化差異和各種危險，我國企業一定要抱團出海，避免惡性競爭，帶動國內能礦配備制作、能礦服務、工程建造、光伏和風電等可再生動力一起“走出去”。