爆火過后，戶用光伏或將迎來大洗牌

“雙碳方針”疊加“鄉村復興”的高景氣方針布景下，戶用光伏廣受資本看好，坡長雪厚;開展欣欣向榮，屢次破圈。2022年上半年，光伏總裝機量30.88GW，其間戶用光伏8.91GW，三分天下有其一。

爆火之后會發生什么?從光伏開展史中可略窺一二。2000年初的歐洲，2009年之后的我國，都曾因方針扶持掀起“光伏熱”，跟2022年光伏工業市值大幅回撤一樣，商場在前面幾回的“猛漲”后總跟著“猛落”。技術革新、方針變化、職業變化等因素，都會在光伏工業中構成顯著的上下行周期。

規則不破，“高熱”的戶用光伏工業，背后相同充滿著不斷疊加的變數和同步積聚的危險，新一輪洗牌“風雨欲來”。

“篩選賽”開啟，專業玩家占上風

戶用光伏屢立異高的漂亮成果，國內愈發清晰的方針引導，換來很多圈外公司“跑步”進場，家電、養豬、制鞋、服裝……跨度頗大。這些公司是否具備專業的電站運營能力?能否靜下心來做好后續運維?都需求時間進一步檢驗。

順應趨勢以圖其利，是眾多本來主營事務并非光伏職業的企業挑選跨界的主因。但戶用光伏關系著房屋之下的民生，體量大，變化多，周期長。部分新進跨界企業并無光伏制造基因及技術儲備，組件及配套悉數對外收購、受外界動搖影響極大，若原材料的供需匹配、供應安全和物流功率無法保障，企業無法準確的預判供應鏈未來價格走勢。

一方面不利于電站交付，

另一方面導致贏利下滑，給企業的生計帶來巨大挑戰。

而信息途徑外包也極易由于流程設置不專業和缺乏穩定性而影響終端裝置功率和用戶體會。

作為深耕職業多年的先行者，正泰安能在戶用光伏范疇進行了長時間的商業形式打磨，并不斷立異戶用動力綜合解決方案，打造出包含協作開發、光伏貸的多元化產品形式，構成了必定的途徑和用戶規模，并通過共享其項目經驗、打造學習途徑等舉措反哺職業。中來民生、天合光能等職業“老兵”也是如此，從長時間視角動身，宣導低碳觀念、擬定質量標準，迭代晉級技術，帶領職業在高質量開展之路上行穩致遠，旨在實現多方共贏。

職業真實需求的，并不是短期玩家帶來的“虛偽昌盛”。潮水退去，價值凸顯;大浪淘沙，始見真金。有足夠的實力和耐心，長時間深耕并引領職業向好開展的“專業玩家”才可能在洗牌中笑到最后。

形勢多變，全工業鏈優勢顯著

2021年，盡管光伏職業迎來了市值暴升，但也遭到原料提價、疫情沖擊、物流不暢等多重影響，企業業績分解顯著，整體贏利并不可觀。

此布景下，組件功率、單瓦發電量、長時間可靠性等技術革新，將成為調節工業鏈各環節盈利估值，提高企業贏利的利器。專業人士預測，未來1-2年將是N型電池開始替代P型電池的黃金時期，浸透率將快速提高，隆基、晶科、天合、晶澳、正泰等十余家企業正紛紛布局N型產能，技術之爭將會成為企業在即將來臨的"N"年代中，彎道超車的砝碼。

在擴張與出清之間，新的商場格局已悄然重塑。龍頭企業通過全面進軍工業鏈上下游，有效下降交易成本，取得良好的電站出資回報率，也可為自身的組件銷售提供穩定的途徑。

前不久，隆基正式發布戶用光伏貸產品，將筆直一體化戰略展示的淋漓盡致，標志著其正式從組件銷售過渡到全事務體系，既能游刃有余地接觸到商場終端，又為今后的事務多樣化提早布局。除此之外，通威、晶澳、正泰、天合、晶科等老牌龍頭也紛紛瞄定“筆直一體化”，連續進行戰略布局。

跟著硅料產能的連續釋放，硅料價格將逐漸回歸正常，職業也將回到正常的開展軌跡，可以預見，那些缺乏技術實力，僅下注單一環節的企業，很難抵擋商場危險，或將面臨篩選。

未來在當下，“金消融”驅動藍海

光伏能否將綠色動力送入千家萬戶，助力“雙碳方針”的達到，很大程度上受強勢板塊戶用光伏的影響。現在，戶用光伏已迎來爆發的要害節點，在這個階段，呈現顛覆性革新的可能性極小。事務形式立異，使用場景拓展等微小立異醞釀著巨大的機遇，驅動戶用光伏新藍海。

戶用光伏“金消融”是近幾年最明顯的“微立異”之一。作為光伏職業僅有2C事務，戶用光伏商場空間廣闊，且與儲能互相支撐，長尾突出，取得A股商場和重量級資本青睞的同時，也得到了方針層面的支撐。本年5月，國家發改委、國家動力局《關于促進新年代新動力高質量開展的實施方案》中清晰提出：鼓舞金融機構為農民出資新動力項目提供立異產品和服務。

頭部企業緊抓時機，紛紛推出與威望金融機構協作的戶用光伏產品。光伏貸產品有“隆基向日葵”、正泰安能“綠電家”、晶澳科技“晶貸寶”等。融資租借賽道有從家電職業跨界而來的創維。前不久，正泰安能也新發了其融資租借產品“悅租”。咱們簡直可以預見，未來，金消融很可能會加速戶用光伏的二次爆發，成為頭部企業事務擴張的要害，而錯失這一波熱度的企業，有極大概率在“洗牌”中被出清。

戶用光伏興于“碳中和碳達峰”的年代使命;成于“鄉村復興”、“共同富裕”的上下求索，承載著國家綠色動力轉型的重托，商場前景廣闊，時機不斷。企業只要適應商場格局變化，抓住工業革新時機，不斷革新技術，通過協作擴寬工業鏈，憑“本事”和“實力”吃飯，兢兢業業，厚實穩健，才能在洗牌中笑到最后。

索比光伏網

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戶用光伏

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