中聯重科收購工程機械巨頭特雷克斯計劃進一步推進

2月17日，中聯重科發布公告，就日前中聯重科收購美國工程機械巨頭特雷克斯公司這一交易做出進一步說明。公告確認中聯重科提出以每股30美元現金方式的非約束性報價收購該公司，并對此次交易的資金計劃以及存在相關審批方面的問題進行了說明。

公告稱，中聯重科于2015年12月4日向特雷克斯公司提出以每股30美元現金方式收購該公司的非約束性報價，較報價前一日特雷克斯收盤價21.22美元溢價41%。

公告同時顯示，中聯重科資產質量良好，也為此次收購準備了完善的資金計劃：公司計劃以40%的自有資金和60%的銀行融資完成此次交易，且融資部分已經獲得了銀行的支持函。

據悉，此前國內及美國市場對此項交易存在相關審批方面的擔憂，部分媒體和分析師認為，中聯重的并購計劃有可能將受到CFIUS和反壟斷調查的阻攔。中聯重科在公告中承認此次交易將接受多重法律法規的審查，也有信心通過正常的審批程序。公開資料顯示，特雷克斯涉及政府采購的業務非常小。

中聯重科董事長兼CEO詹純新表示：“作為同一行業的經營者，我們和特雷克斯彼此熟知已久，我們十分尊重他們的業務和管理團隊。我們和特雷克斯董事會的溝通一直以來都是開放性和建設性的，我們對此感到很愉快。我們期望通過不斷溝通，增進理解，達成一致。”

而針對此前芬蘭起重機制造商科尼集團已向特雷克斯提出合并計劃，詹純新董事長表示，“我們認為我方對特雷克斯的收購提案，在對股東的價值和確定性方面都優于特雷克斯與科尼的擬議交易。”

特雷克斯是僅次于卡特彼勒的美國第二大工程機械制造商，其主要產品是高空作業平臺、起重機、物料處理設備。中聯重科的主要產品涉及建筑機械、環境裝備、農業機械，合并后的企業，產品鏈更長，覆蓋面更廣。

來自公開信息顯示，特雷克斯的市場主要集中在歐美市場，其在全球范圍內有41家工廠，建有完備而成熟的產業鏈條，并在全球擁有超過2000個渠道網點。而中聯重科的市場主要集中在中國和新興市場， 2014年中聯重科業務85%集中在中國，合并后將實現市場的全球覆蓋。

作為一家擁有80余年歷史的全球工程機械企業，特雷克斯有著先進的制造工藝和技術，多個業務板塊在全球數一數二，擁有享有“世界起重機械專家”美譽的“德馬格”品牌以及全球高空作業平臺頂級品牌“吉尼”。而作為國內領先的裝備制造企業，中聯重科則有著豐富的產能和制造成本優勢，合并后將實現產能的協同、財務成本的優化。

據業內人士分析，雙方的企業文化也非常相似，具有相似的“以客戶為中心”的經營傳統，并都有一支令人尊敬的管理團隊，特別是特雷克斯國際化的管理團隊能夠為合并后的公司帶來意義重大的全球經驗和知識。

中聯重科認為，本次交易極具戰略意義，將會持續推進企業創新和業績增長，為客戶、股東、員工和所有的利益相關者創造價值。

據了解，中聯重科為此次交易聘請了專業財務顧問和法律顧問，確保項目順利推進。