三一重工獲證監會批準在港發行H股 額度或將達到35億美元

8月23日晚間，三一重工(600031,股吧)發布公告，公司近日獲得中國證監會《關于核準三一重工股份有限公司發行境外上市外資股的批復》。根據境外媒體此前的報道，三一重工將于本周四（8月25日）或下周四（9月1日）接受港交所的聆訊，其首次發行H股的募資額度或將達到35億美元。

早在2005年完成股權分置改革之時，時任三一重工董事會秘書的趙想章就首次向記者表達了三一重工“A+H”的股權構想。2010年5月20日，三一重工召開年度股東大會，正式審議通過了發行H股的決議。也正是在這一年，同城對手中聯重科(000157,股吧)正式宣布發行H股的計劃。當時，市場一度盛傳，這兩家來自湖南的工程機械上市公司都有望在當年獲準登陸香港主板市場。眼下，中聯重科以14.98港元/股的價格發行的9.57億股H股已于2010年12月在香港聯交所掛牌交易，募集資金總額近150億港元，而三一重工的H股計劃卻直到此次才獲得中國證監會的核準。

按照三一重工此前的公告，三一重工此次發行H股的規模為不超過擴股后總股本的15%，募集資金用于產品的產能擴大和技術改造、產品升級，境內外產業園建設以及境內外銷售網絡及服務體系的建設和完善等用途。中報顯示，三一重工的最新股本為75.94億股。照此推算，三一此次發行H股的規模最高將超過15億股，并有望刷新近年來全球工程機械公司融資規模的最高記錄。

有意思的是，一度被視為三一重工“對手”的徐工機械(000425,股吧)也于近日獲得了中國證監會的核準，將赴港發行不超過5.93億股份并在香港主板上市（發行的H股股票不超過發行后總股本的20%）。

根據湯森路透旗下IFR報道，三一重工或在8月25日或9月1日在港上市，而徐工機械則有希望9月1日或9月8日赴港上市，且二者極有可能在同一時間登場。其中，美林、花旗和中信證券(600030,股吧)為三一重工的H股承銷商，而法國巴黎銀行、中金、瑞信、匯豐、麥格理和摩根士丹利則將共同承辦徐工機械的IPO案。

據IFR的估算，三一重工此次募集資金總額或將超過30億美元，超過去年中聯重科的募資規模，而徐工科技的募資規模約為15億-20億美元。業內人士估計，前有三一國際重裝在港交所的成功發行和優越表現，三一重工此次港股發行勝算滿滿。